上证报中国证券网讯6月13日,晶泰科技正式在香港联合交易所有限公司(简称港交所)主板挂牌上市,成为首家通过港交所特专科技公司上市规则(以下简称“第18C章”)的上市公司。
公开信息显示,晶泰科技本次全球发售共计187,373,000股股份(在超额配售前),每股股份最终发售价为5.28港元。经扣除就全球发售已付及应付的包销费用及开支,公司自全球发售所得款项净额估计约为8.96亿港元。公司于香港公开发售获超额认购,接获有效申请为初步可供认购发售股份总数的约103倍。重新分配后,香港公开发售股份数目为37,475,000股股份,占全球发售股份数目的20%;国际配售最终股份数目(在重新分配后)为149,898,000股股份,占全球发售股份数目的80%。
据悉,此次发行吸引了近80家全球投资机构参与锚定投资,其中不乏有来自欧美和中东的知名国际长线、医疗专项基金和对冲基金等,国际配售订单认购2.13倍,这也是过去两年规模5000万美元以上的发行中,唯一超 100倍HKPO认购的上市公司。
中信证券(香港)有限公司为上市项目的独家保荐人。中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、富瑞金融集团香港有限公司、德意志银行香港分行、招银国际融资有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据悉,晶泰科技成立于2015年,是一家以量子物理、人工智能(AI)和机器人驱动创新的研发平台型企业。基于这一独特的技术组合,晶泰科技建立了智能算法与自动化实验相互印证、相互促进、高度互补的研发平台和技术优势,为药物和新材料的设计与发现提供智能化、自动化的解决方案,覆盖生物材料、农业技术应用新型化合物、新型化学表面活性剂和催化剂,以及化妆品和保健产品等领域。
基于前沿的AI药物发现解决方案与智能自动化实验解决方案,晶泰科技已为辉瑞、强生、德国达姆施塔特默克集团、中国正大天晴药业、长江生命科技、韩国大熊制药等全球300多家生物技术与制药公司及研究机构提供服务,其中包括16家全球排名前20的生物技术与制药公司(按2022年收入计)。
展望未来,晶泰科技计划实现其平台的规模化升级,着力打造全球规模领先的AI赋能自动化化学实验室,并计划在马塞诸塞州Somerville部署大型自动化机器人实验室,为快速增长的海外业务提供强有力支持,赋能全球创新研发合作。
作为港交所第18C章规则下首家成功上市的企业,晶泰科技也是港交所AI+机器人第一股。晶泰科技联合创始人、董事长温书豪表示,公司的目标是成为社会价值与商业价值并重的卓越企业,以AI和机器人技术构建未来产业的研发新基建。上市后,晶泰科技将广泛赋能全球客户的研发创新,致力于让AI流淌进每一款新药,让AI创造更多造福人类的新材料。期待更多科技创新公司利用第18C章规则来港上市,共同催生出AI时代的万亿级企业。