【解剖大盘】

本来以为以伊战事不会起波澜，但最新战况显示不太乐观，事情变得复杂，恒指今天跌0.34%。

当地时间16日，以色列防长卡茨说，伊朗国家电视台和广播电台“即将消失”。不久后，伊朗国家电视台遭到袭击。这种国家喉舌都很难正常运作，会给民众造成恐慌。当地时间17日，以色列军方在社交媒体上说，已经打死伊朗最高军事指挥官阿里·沙德马尼。目前伊朗方面尚未证实。这个是刚任命才几天的，又没了，属实很可怕，高官基本人人自危。更要命的是，内塔尼亚胡谈到不排除会针对哈梅内伊采取行动，这就不是接受投降可以解决的，而是涉及到要颠覆政权了。以色列贴脸开大，伊朗再隐忍装都装不下去。

当地时间17日，3艘船只在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾海域起火。伊朗法尔斯通讯社发布了据称是起火船只的照片。伊朗在霍尔木兹海峡搞点动静是正常的，试试反应。美国已重新部署在中东地区的军舰和军机，以应对以色列和伊朗冲突进一步升级。如果这条海峡被封锁，油运中远海能(01138)就会持续走强。

暂时未见伊朗有更大的动静，但也不排除后续被迫进行大的反击。美国国务院16日发布最新旅行警告，将以色列和约旦河西岸全部列为“第四级：不要前往”，这是最高风险等级。中方宣布：迅速从伊朗、以色列撤侨。中国发出撤侨声音说明问题趋于严重。

目前有21个阿拉伯和伊斯兰国家的外交部长发表联合声明，谴责以色列。明确表示支持伊朗的是除了胡塞武装，就是伊拉克什叶派武装组织：若美国介入以伊冲突将袭击美在该地区目标。另外还有巴基斯坦。眼下看戏的比较多，没有几个会真正上去帮忙，关键是看伊朗自身的战斗决心和意志。如果自己都不抗争，指望别国那是特不靠谱的。

当地时间6月15日起，G7领导人和欧盟代表在加拿大召开会议，会议原定于17日结束。但因为中东战事，特朗普会提前离场。在G7峰会期间，特朗普与其他G7领导人之间存在不少分歧，包括如何应对正迅速恶化的中东局势以及对俄政策。特朗普一如既往，讨好中国和俄罗斯。称美国前总统奥巴马和加拿大前总理特鲁多将俄罗斯踢出了G8，这是一个非常大的错误。而且谈到：如果有人想让中国加入，我不反对。而欧盟委员会主席冯德莱恩还是以前的做法，仍致力于说服美国取消对欧关税，企图“祸水东引”，呼吁共同对付中国。欧盟本身就是美国收割的对象，还贴上去幻想美国手下留情，真是想多了。自古美国和英国才是一家亲，英国脱离欧盟，就是怕被收割遭到连累。此次会议成果就是美英达成了贸易协议，美东时间周一，美国总统特朗普和英国首相斯塔默共同宣布，已经敲定了上个月达成的贸易协议的一般条款。重点领域是汽车、航空航天、医药等方向享受最优惠。

在中东战事趋于紧张，关税反反复复之下，近期走势生猛的品种均出现抱团松动，如老铺黄金(06181)出现调整，跌幅超6%。医药股也未能幸免，如绿叶制药(02186)、君实生物(01877)均跌幅在10%。

冷门品种脑机接口走强，6月16日，在美上市的中概股公司脑再生科技(RGC.US)股价暴涨283%，创下历史新高，这个公司都没有收入，只是以为其新一代神经调控芯片通过FDA临床试验审批，将与全球顶尖医疗机构梅奥诊所合作，开展帕金森病治疗研究。直击全球约1000万患者市场。脑机接口在医疗领域的市场潜力巨大，但离实际落地还有很长距离，都是炒作。香港相关南京熊猫电子(00553)、微创脑科学(02172)分别涨38%及18%。

Counterpoint Research的数据显示，今年5月，苹果iPhone在中国的销量升至榜首，4月和5月的全球销量同比增长15%，这是自疫情以来该公司在两个月内表现最为出色的一次。拉里和苹果的合作有了眉目，阿里巴巴通义千问团队周一推出基于苹果MLX框架深度优化的全部Qwen3系列模型。团队将一次性全部开源32款官方Qwen3 MLX模型，从而实现这些模型在iPhone、iPad，以及Mac电脑上的轻松部署，做到全场景覆盖，这有利于提升苹果的销售，今天果链高伟电子(01415)涨近6%，舜宇光学(02382)涨近3%。

澳门特区公报16日公布行政长官批示,沙特阿拉伯王国、卡塔尔国、科威特国、巴林王国及阿曼苏丹国的国民,获免签证及预先入境许可进入澳门特区。批示自公布满三十日起生效。

金沙中国(01928)：于2025年6月11日(美国时间)，完成全部赎回2025年票据及撤销上市2025年票据。至此，所有未偿付的2025年票据已全部赎回。美高梅中国(02282)发布公告，于2025年6月16日该公司斥资674.7万港元回购62.75万股，回购价格为每股10.66-10.90港元。上述两只均涨幅近5%;基本面看，澳门6月首15日的博彩总收入为100亿澳门元，过去7日(9至15日)的日均收入为6.86亿元，按周升5%，主要由VIP净赢率较高所带动。高端中场表现稳健亦有助推动日均收入。收入增幅还行，对比大盘涨幅算落后，因此有补涨需求。

第55届巴黎航展16日开幕，吸引近50个国家和地区的2500多家企业参展，聚焦新一代军机、绿色航空与太空科技;中国航空工业集团携歼-35A、“翼龙”无人机等参展，展示创新实力、体系化成果和开放合作姿态。中国参展的当然不会是最先进的，如歼-10CE作为歼-10战机的外贸型号，是中国研制的全天候、单发、单座、多用途的战斗机。但胜在性价比高。歼-10CE是经过了印巴的实战检验，而新一代隐身战斗机—歼-35A更为突出：既能空战，也能对地攻击、对海攻击，能执行多种任务。接下来看是否有订单释放。相关品种中航科工(02357)可以观察。

2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日举行，看看是否有超预期的政策出台。

【板块聚焦】

6月17日讯，《广州开发区黄埔区支持集成电路产业高质量发展若干政策措施》印发，助力打造中国集成电路产业第三极核心承载区。其中提到，优化产业发展布局，在芯片设计、特色工艺、先进封装测试、EDA工具、装备及零部件等领域实现突破，打造涵盖设计、制造、材料、装备与零部件、封测等环节的全产业链，建设综合性集成电路产业聚集区。鼓励发展光掩模、电子气体、光刻胶、抛光材料、高纯靶材等高端半导体和传感器制造材料。重点围绕集成电路制造关键部件和系统集成开展持续研发和技术攻关，支持光刻、清洗、刻蚀、离子注入、沉积等设备、关键零部件及工具国产化替代。完善投融资环境，争取国家、省、市集成电路基金支持。充分发挥区科技创新创业投资母基金等基金平台作用，支持国企基金等加大与集成电路企业的合作。

中美关系反反复复，自主可控才是唯一安全的路径。大力发展集成电路产业属于国策，各地都会积极配合。主要品种：华虹半导体(01347)、晶门半导体(02878)、中芯国际(00981)、上海复旦(01385)。

【个股掘金】

龙蟠科技(02465)：签署磷酸铁锂大单 固态电池催化密集落地

龙蟠科技与Eve Energy Malaysia Sdn Bhd签署了预计销售金额超50亿元的《生产定价协议》。预计自2026至2030年间，由锂源(亚太)及其关联企业向Eve Energy及其关联企业销售152万吨符合双方约定规格的磷酸铁锂正极材料，合同总销售金额超人民币50亿元。

点评：伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段，以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况，在新需求的持续催化下，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋势。龙蟠科技成立二十多年来，先后开展车用化学品、新能源电池正极材料、固态电池前驱体、氢能催化剂等多个不同的领域。公司表示，目前针对固态电池的高镍前驱体和富锂锰基前驱体正在和客户展开验证，三金锂电还推出了针对固态电池量身开发的D系列高镍三元前驱体材料。公司一直保持与固态电池厂商展开合作，同时与头部高校也有产学研共同开发。值得一提的是，今年以来，龙蟠科技已与楚能新能源、Blue Oval(福特电池工厂)、宁德时代(03750)等签订磷酸铁锂大额订单，粗略计算，公司今年签订的供货合同总金额或高达170亿元。首届“硫化锂与硫化物固态电池论坛”将于6月25日在苏州召开。龙蟠科技目前是苏超联赛的战略合作伙伴。全固态电池产业化进程加速，近期催化密集落地，看好全固态电池产业化趋势。