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《大行》中银国际降比亚迪电子(00285.HK)目标价至38.7元 消费电子业务短期面临逆风

2026-03-31 14:20
中银国际发表研究报告指出，比亚迪电子(00285.HK)2025年下半年收入及毛利率均逊该行预期，主要由於零部件业务(特别是金属外壳)表现疲弱。管理层预计，由於智能终端领域需求下降，而部分被强劲的AI伺服器量产所抵销，2026年收入将持平。



考虑到消费电子业务短期逆风，中银国际下调对比亚迪电子今明两年收入预测7%、7%，下调每股盈利预测29%、24%，维持「买入」评级，目标价由45.5港元下调至38.7港元，相当於2027年预测市盈率15倍。

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