泰凌医药(01011.HK)宣布，公司与认购人(杭州经纬生命科技及黄剑山)订立认购协议。据此，认购人已有条件同意认购，公司将发行6,500万港元、两年期、利率5%的无抵押可换股债券，於2028年到期。发行债券的所得款项总额及所得款项净额将分别约爲6,500万元及6,400万元，公司拟将所得款项净额用於一般营运资金及偿还贷款。



公司已发行股份合共6.74亿股。假设(公司的现有股权并无其他变动；认购协议项下的先决条件於最后截止日期或之前获达成；本金额爲6,500万港元的债券附带的所有换股权获认购人按换股价每股换股股份0.64港元悉数行使，则认购人将於1.016亿股股份中拥有权益，占公司已发行股本约15.06%，及占扩大后股本约13.09%。