新城发展(01030.HK)公布，其子公司新城环球(New Metro Global Limited)建议进行由公司担保之以美元计值的担保优先票据国际发售，并将向机构投资者开展一连串推介会。



新城发展表示，是次建议发行票据所得款项净额，拟用於为购回尚未偿还的於2026年5月到期的担保优先票据、现有债务再融资及一般企业用途。



公司预期，是次新票据将获标准普尔评级评定为B-级。票据已获新加坡证券交易所原则上批准上市，公司并未寻求票据在香港上市。票据的最终定价，包括本金总额、发售价及利率，将由联席全球协调人花旗及海通国际透过入标定价活动厘定。