先健科技(01302.HK)公布，以代价约18.733亿元人民币，向高瓴资本全资持有AUT-VII收购国内先心封堵器厂商华医圣杰约96.46%股权，代价全部以发行可换股债券支付，双方并订立具法律约束力的框架协议。交割后，华医将成为公司的非全资附属。



可换股债券按年利率3.5%计息，每季以现金支付，为期3年，初始转换价为每股2.5元，比上周五(22日）收报2.31元溢价约8.23%，悉数行使涉发行约8.6亿股新股，占扩大后股本约15.66%，将令高瓴成为先健科技的单一最大股东。