中信建投证券助力中国宏桥集团成功发行102亿人民币可转债
上证报中国证券网讯中国宏桥集团近日完成102亿人民币挂钩的363天到期可转债及同步股票回购项目,为历史以来发行规模最大的人民币挂钩可转债发行,也是历史以来发行规模最大的工业行业363天期的可转债发行。中信建投作为联席全球协调人、联席账簿管理人及经办人,助力中国宏桥集团顺利完成本次发行。
据悉,本次交易受到市场热烈追捧,簿记启动后极短时间内实现多倍覆盖,吸引了超过130家全球高质量的国际长线基金和多策略基金的踊跃参与。中信建投为公司引入国际长线、中资长线、多策略基金等优质投资人,全力支持中国宏桥在境外资本市场的再融资交易。
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