已在上交所上市的新材料供应商彤程新材料(09607.HK)在港招股，计划全球发售6,811.87万股H股，香港公开发售占约10%，国际配售部分占约90%，招股价介乎每股39至44元，预料集资最多约29.97亿元。每手买卖单位100股，入场费约4,444.38元。招股期由今日(21日)起至周四(24日)截止，预计会於29日挂牌上市，国泰海通为独家保荐人。



按招股价中位数41.5元计，集资所得净额约27.06亿元，其中约32.8%将用於提升研发效率及能力，约21%用於升级及维护生产设施，约20%用於战略投资及/或收购，约10%用於偿还银行借款，约6.2%用於扩大海外市场布局及供应能力，余下约10%作营运资金及一般企业用途。



是次IPO共引入8名基石投资者，包括中信银行(00998.HK)、满帮(YMM.US)、Golden Valley Master(Loyal Valley Capital投资工具)、九阳股份(002242.SZ)及JS环球生活(01691.HK)创始人王旭宁家族办公室、Happy Wisdom、浦林成山(01809.HK)、杨全海及周波，合共认购约1.26亿美元等值股份，以发售价中位数计涉及是次发售股份约35.1%。