绿叶制药(02186.HK)公布，发行1.8亿美元5.25厘2031年到期可转换债券，初步换股价为每股2.71元，较昨日(3日)收市价2.17元溢价约24.9%，可转换为5.2亿股，占扩大后股本约11.53%，所得款项净额约为1.77亿美元，拟用於对现有债务进行再融资(包括但不限於为同步回购提供资金)及一般企业用途。预期债券将在维也纳证交所上市。



此外，公司拟同步回购1.8亿美元6.25厘2028年到期可转换债券，接纳要约出售其现有可转换债券的合资格债券持有人将有资格收取回购价，即根据同步回购提呈回购的未偿还现有可转换债券每1,000美元本金金额可获1,031.25美元。



目前，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人的承诺，向公司出售本金总额约8,974万美元的现有可转换债券，而现有可转换债券的余下未偿还本金总额约为9,026万美元。