美中嘉和(02453.HK)公布，拟向石药集团(01093.HK)的全资附属公司发行6,800万元可换股债券，扣除费用、佣金及其他相关开支后，预计所得款项净额约6,310万元。

按初步换股价1.7元计算，相当於净发行价每股换股股份约1.58元。公司拟将约70%所得款项净额用於偿付金融机构向公司及其附属公司提供的贷款，包括但不限於营运资金贷款的本金及利息、固定资产贷款的本金及利息以及融资租赁负债，预期将於2026年12月31日前获悉数动用；及约30%将用於补充公司及其附属公司的营运资金作一般公司用途，预期将於2026年12月31日前获悉数动用。

债券将可转换为4,000万股H股，相当於扩大后发行股份总数约4.86%。