近日，国泰海通作为独家保荐机构及主承销商，助力深圳中科飞测科技股份有限公司（简称“中科飞测”，股票代码：688361.SH）完成A股定增发行，募集资金总额25亿元，其中11.8亿元用于上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目。

深化产品和技术布局 破解行业“卡脖子”难题

中科飞测成立于2014年，专注于高端半导体质量控制领域，致力于为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案，破解行业“卡脖子”难题。企业长期深耕行业，在多项半导体质量控制设备关键核心技术上达到国际领先水平。

作为高端半导体量检测设备领域龙头企业，中科飞测产品包括九大设备系列，涵盖约70%的量检测设备市场容量，客户群体已广泛覆盖前道制程企业、化合物半导体企业、先进封装企业、半导体材料企业以及各类制程设备企业。同时，企业无图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多款设备荣获中国集成电路创新联盟颁发的权威奖项“IC创新奖”，产品研发及产业化能力突出。

本次发行募集资金将重点投向“上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目”“总部基地及研发中心升级建设项目”，旨在进一步提升研发创新能力，填补国内面向前沿工艺领域的高端半导体质量控制设备的产品空白，提高高端前沿产品产业化能力和国产替代能力，巩固企业的业内领先地位。

精准匹配需求 量身定制方案

完成上交所“6号指引”发布后受理首单

国泰海通坚持陪伴客户共同成长。2023年5月，中科飞测经由公司独家保荐成功登陆上交所科创板，此次国泰海通再度以专业精准服务，赋能企业高质量发展。

半导体设备行业具有研发驱动、技术密集的典型特征。随着中科飞测产品和技术逐步步入深水区，需要持续的高研发投入，用以匹配和支撑企业高速发展。2024年10月，为了进一步推动科创板企业高质量发展，提升国内企业的科技引领力和国际竞争力，上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》（简称“6号指引”），这次再融资项目也是上交所“6号指引”发布后受理的首单。

在项目发行阶段，国泰海通深入挖掘企业亮点，协同客户高效推进投资者路演，吸引众多知名投资机构参与申购，最终认购对象包括上海浦东新兴产业投资公司、太平资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司等国资、险资、公募基金。

国泰海通常年深耕半导体领域，长期陪伴优质科创企业成长，打造了一批标杆性、创新性案例，实现了泛半导体全产业链覆盖。未来，公司将依托在半导体领域的深厚行业认知与综合专业能力，持续服务国家战略，契合产业发展脉搏，为硬科技企业提供全生命周期金融服务，加快培育新质生产力。

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(国泰海通)