中金公司(03908)宣布，建议发行5.5亿美元浮动利率票据，2028年到期，以及於2029年到期的8.5亿美元浮动利率票据(2029票据)，发售票据所得款项净额拟用於偿还集团担保人及其子公司部分现有债务以及其他一般企业用途。



2028年票据(5.5亿美元)的发行价为本金总额的100%，利率为SOFR复合指数+每年0.48厘浮动利率，到期日为2028年2月12日或与其最近的派息日。



2029年票据(8.5亿美元)的发行价为本金总额的100%，利率为SOFR复合指数+每年0.53厘浮动利率，到期日为2029年2月12日或与其最近的派息日，预期票据的上市将於2月13日生效。