高盛研究报告指，开源人工智能代理OpenClaw(龙虾)能够执行实际任务，其快速普及展现了人工智能应用的巨大潜力，可凭藉切实满足用户需求的杀手级功能迅速扩张规模。该行重申对人工智能基础设施供应链的正面展望，并预期推理需求一旦起飞，将为半导体及硬件需求带来指数级增长。



该行预期受惠的股份包括国内图形处理器及专用集成电路公司，如寒武纪(688256.SH)、沐曦(688802.SH)、壁仞科技(06082.HK)；伺服器及交换机代工公司，如浪潮集团(000977.SZ)、锐捷网络(301165.SZ)；光模块公司，如中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)；印刷电路板及覆铜板公司，如胜宏科技(300476.SZ)、深南电路(002916.SZ)、生益科技(600183.SH)、沪电股份(002463.SZ)。



另外，该行预期冷却设备公司如英维克(002837.SZ)、数据中心公司如万国数据-SW(09698.HK)及世纪互联(VNET.US)，以及大型语言模型及云端供应商如阿里-W(09988.HK)、腾讯(00700.HK)、商汤-W(00020.HK)及金山云(03896.HK)等都会受惠。