华泰证券(06886.HK)今早(3日)低开3.9%后早市跌幅扩大，盘中曾跌见16.66元，午后最新报16.76元，跌9.16%，成交6,490万股，涉资11.08亿元。

华泰证券较早前宣布，与华泰金融控股(香港)、瑞银集团、高盛(亚洲)等经办人订立认购协议，拟发行於2027年到期的零息可转换债券，本金总额为100亿港元，到期日为2027年2月8日。债券可转换为公司H股，初始转股价定为每股19.7元。假设按初始转换价每股H股19.7元悉数转换债券，债券将可转换为约5.07亿股H股，相当於公告日期的现有已发行H股数目的约29.53%及现有已发行股份总数的约5.62%。

是次发行所得款项净额预计约99.247亿元，拟全部用於支持公司境外业务发展及补充其他营运资金。