智通财经APP讯，天平道合(08403)发布公告，于2025年5月27日，配售代理与公司订立配售协议，公司已有条件同意透过配售代理按尽力基准以每股配售股份1.14港元的配售价向不少于六名承配人(彼等及彼等的实益拥有人(如适用)均为独立第三方)配售最多1200万股配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行。
假设公司的已发行股本自本公告日期起直至完成日期不会发生任何变动，配售事项项下最高数目配售股份相当于本公告日期本公司现有已发行股本1.36亿股股份的约8.82%;及公司经配发及发行最高数目配售股份扩大的已发行股本约8.11%。
配售价每股配售股份1.14港元较股份于配售协议日期在联交所所报的收市价每股1.40港元折让约18.57%。
配售事项的估计所得款项总额及净额将为1368万港元及约1288万港元，公司拟动用700万港元偿还将于2025年10月到期的本金额为700万港元的承兑票据;约400万港元用于开发先进金属材料贸易的网上交易平台及智能仓库管理系统;和余下所得款项净额用作本集团一般营运用途。
此外，于2025年5月27日(交易时段后)，公司与认购人订立认购协议，公司已有条件同意配发及发行，而认购人已有条件同意按认购价每股认购股份1.14港元认购600万股认购股份。上述600万股认购股份将根据将于股东特别大会上寻求的特别授权配发及发行。
600万股认购股份相当于本公告日期本公司现有已发行股本约4.41%;公司经发行认购股份扩大之已发行股本约4.23%;及经发行认购股份及配售股份扩大的本公司已发行股本约3.90%(假设本公司已发行股本自认购协议日期起至完成日期不会发生变动，惟配发及发行配售股份除外)。
认购事项之估计所得款项总额及净额将分别为684万港元及约660万港元，倘认购事项落实，公司拟将认购事项所得款项净额用于提供一般营运资金及加强集团的财务状况。