康方生物(09926.HK)拟配售2,000万股,每股配售股份价格为97.76元,较於配售协议日期前股份最后一个完整交易日(13日)联交所呈报的收市价每股股份105元折让约6.9%。
配售股份将占公司现有已发行股本约2.17%,而紧随配售完成后将占经扩大已发行股本约2.13%。
假设所有配售股份获悉数认购,於配售完成后,所得款项总额将为19.55亿元,配售所得款项净额估计为19.41亿元,当中85%将用於全球及中国的创新研发管线、平台以及全球及中国研发平台建设,其中包括临床开发活动,包括依沃西及卡度尼利在主要适应症中的临床试验、其他全球多中心临床试验,以及非肿瘤产品的临床研究;及新一代治疗技术的临床前研究及开发,连同相关基础设施和设备之建设及扩展及公司自建人工智能平台之开发;5%将用於现有已获批产品的商业化,即开坦尼、依达方及自免产品之商业化,以进一步强化其市场地位并扩展医院及患者覆盖范围;及10%将用於一般企业用途,其中包括支付供应商款项、员工薪酬及福利以及集团一般业务过程中产生之其他一般管理及行政开支。