事件:
2014 年 11 月 12 日,公司与配售代理订立配售协议。根据配售协议,配售代理将按认购价每股 1.80 港元的价格配售 50 万股新股。同时,配售金额为 4760万港元的认股权证,以供按认购价每份认股权证 0.01 港元认购 2000 万股新股。
评论:
1、配售新股:根据配售协议,配售代理将按认购价每股 1.80 港元的价格配售50 万股新股。公司现有股份 8.26 亿股,配售股份占公司已发行股份的 0.06%。配股价 1.80 港元较 2014 年 11 月 12 日股票收市价 1.90 港元折让约 5.26%。
2、配售认股权证:公司向认购人配售金额为 4760 万港元的认股权证,以供按认购价每份认股权证 0.01 港元认购 2000 万股新股。如果认股权证全部行使,将配发 2000 万股认股权证股份,占公司现有已发行股本的 2.42%。
3、所得款项的使用:配发及发行配售股份所得款项净额为 65 万港元,连同发行认股权证所得款项 20 万港元,合计 85 万港元将被用作公司的一般营运资本。如果行使认股权证所附之认购权后配发及发行认股权证股份的所得款项净额约为 4640 万港元,也将用作集团的一般营运资本。
4、承配人简介:两名潜在承配人分别为 Asian Equity Special OpportunitiesPortfolio Master Fund Limited 以及 Asian Opportunities Absolute ReturnFund Limited,均为在开曼群岛注册的开放式投资有限公司。承配人在配股之前已经于二级市场上购买 118.2 万股股份,新股配售后拥有 168.2 万股股份,占比 0.20%。如果认股权证得到行使,那么将持有 2168.2 万股股份,占比扩大至 2.56%。