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中海集运(2866.HK):转让码头资产 - 非经常性损益实现扭亏为盈?

招商证券(香港)有限公司2013-10-17
中海集运拟向控股股东中海集团下属的中海码头发展(香港)有限公司(“香港码头”) 转让其全资子公司中海码头发展有限公司(“中海码头”) 100%股权。通过此次整合,中海集团将国内和国际码头资源整合于香港码头公司,同时对中海码头的现金注资将为码头业务发展提供契机。公司预计此次交易会带来8.7亿的非经常性盈利。4季度国家航运扶持政策有望出台,班轮公司拟在11月初联合提价,不排除公司还会进行其他资产处置,综合以上因素,2013年公司借助非经常性损益实现扭亏为盈存在一定的可能性。
本次股权转让的对价为香港码头向公司增发的股份,同时香港码头的股东中国海运(香港)控股有限公司(“香港控股”)将以港币对码头进行现金增资。若交易顺利执行,公司将持有香港码头49%的已发行股本,香港控股持有香港码头51%的已发行股份。
此次交易将优化码头资源配置 中海码头的资产纳入香港码头的平台,可以依托中海集团雄厚的资金实力、多元的产业和资源、以及香港市场充足便利的融资环境得到更好的发展。公司从全资控股中海码头变为用中海码头100%股权换取香港码头49%的股权,有助于发挥海外码头与公司集运业务的协同效应,优化公司全球航线网络的布局。公司选择转让码头资产,有利于公司集中资源与精力专注发展集运主业。中海集团从全球范围内调配和经营码头业务,有利于公司集装箱运输业务在全球的拓展。
预计交易带来8.7亿元人民币盈利 截至2013年6月30日评估日,中海码头资产评估价值约为34.2亿元人民币,账面净资产为23.9亿元,增值率为43.2%。公司上半年净亏损为12.7亿,我们预计下半年公司盈利5.3亿,全年亏损7.3亿。
维持“中性”评级 本次股权转让尚需取得股东大会和国家相关部门批准。如果本次股权转让在2014年6月30日前未取得商务部批准,则本次交易终止。我们暂不调整盈利预测并维持“中性”评级。

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